Foi na fazenda num baile de São João Que numa dança eu gelei meu coração Uma morena a mais bonita do salão Quando dançava ela apertava a minha mão Ai, meu São João essa morena magoou meu coração Ai, meu São João essa morena machucou meu coração Quem tem amor tem ciúme e tem paixão Quem não tem nada também não tem ilusão Lá na fazenda nos bailes de acordeom Sem a morena o baile não tava bom Ai, meu São João essa morena magoou meu coração Ai, meu São João essa morena machucou meu coração O leiloeiro põe a rosa no leilão Poucas mulheres tinha homem de montão O engraçadinho aproveitava a ocasião Tomava tapa já quebrava o lampião Ai, meu São João essa morena magoou meu coração Ai, meu São João essa morena machucou meu coração Como é bonito um baile de São João Tinha fogueira, muitas bombas e quentão Enquanto os velhos dançavam o vaneirão E atrás da tulha namorar na escuridão Ai, meu São João essa morena magoou meu coração Ai, meu São João essa morena machucou meu coração