Chora morena, chora morena linda pequena do meu sertão Se está chorando fica mais bela aumenta mais a minha paixão Seus olhos pretos tem a beleza de uma noite de São João Queria ser o seu namorado viver juntinho sempre abraçado Sentir a batida do seu coração Chora morena, chora morena linda pequena do meu sertão Olhar sereno é um veneno que fere a gente igual ferrão Sua beleza é da natureza é a flor mais bela do meu sertão Que não tem nada não tem riqueza mas vale mais a sua beleza De mundo inteiro e muitos milhões Chora morena, chora morena linda pequena do meu sertão Nas noites lindas enluaradas canto pra ela minha canção Eu vou cantando em serenata a voz se perde na imensidão Vejo na estrela o seu cabelo na Lua cheira seu corpo inteiro Que me ilumina com seu clarão Chora morena, chora morena linda pequena do meu sertão Queria ser o seu travesseiro pra tá pertinho do seu coração Quando sonhava eu escutava e não contava pra não ouvir não Minha saudade vai aumentando minha esperança vai se acabando O meu destino é a desilusão