O sol se esconde lá por trás de serra E nasce a lua toda prateada E as estrelas enfeitando o céu Clareando lindas madrugadas O galo canta no romper da aurora, ai Adeus morena que eu já vou-me embora (O galo canta no romper da aurora, ai Adeus morena que eu já vou-me embora) Quando eu me lembro eu tenho saudade Daqueles tempos que não volta mais Eu namorei uma linda morena No meu sertão de Minas Gerais O galo canta no romper da aurora, ai Adeus morena que eu já vou-me embora (O galo canta no romper da aurora, ai Adeus morena que eu já vou-me embora) E eu vou dar a minha despedida E pra quem fica até quando eu voltar E a morena despediu chorando E eu cantando para não chorar O galo canta no romper da aurora, ai Adeus morena que eu já vou-me embora (O galo canta no romper da aurora, ai Adeus morena que eu já vou-me embora) O galo canta no romper da aurora, ai Adeus morena que eu já vou-me embora (O galo canta no romper da aurora, ai Adeus morena que eu já vou-me embora)