Foi o teu olhar morena,o que me enfeitiçou Pra quebrar esse feitiço,quis fugir do seu amor No clarão da madrugada,bem antes do sol raiar Eu ganhei o chão da estrada,pretendendo não voltar. Morena,morena,morena flor, Teu feitiço é a loucura do amor. Andei feito pensamento,sem parada num lugar Tua voz na voz do vento,eu ouvia me chamar. Cavalguei a aventura,ri do azar e da sorte Braços dados com a loucura,desprezei o medo e a morte. Morena,morena,morena flor, Teu feitiço é a loucura do amor. Mas então chegou a noite,e com medo não sei de que, Eu chorava de mansinho,com vontade de te ver. Ah,morena se prepare,para me arreceber, Implorando qual mendigo,um carinho de você!