Minha morena mulata teu sorriso lembra do beijo Que eu não te dei, que comigo guardei Canas, Daniela ou em jurerê, não lembro em qual delas encontrei você Com o chão molhado te via dançar, teu corpo dourado se juntava ao mar Sentindo a areia na ponta do pé, corpo de seria embala a maré Até Janaína me ouve gritar: O teu rosto ainda virá me encontrar Ele virá me encontrar Minha morena mulata teu sorriso lembra do beijo Que eu não te dei, que comigo guardei Esqueço do frio e começo a sonhar, que todo o navio ao seu cais vai chegar Separei a vela a rede já costurei essa caravela vai no som do Rei Até Joaquina me ouve gritar: O teu rosto ainda virá me encontrar Ele virá me encontrar Ele virá me encontrar Só ele me faz sonhar Minha morena mulata laialalala laialaia Minha morena eu jamais, vou esquecer Do beijo que eu não te dei (do beijo que eu não te dei) Do beijo que eu não te dei (do beijo que eu não te dei) Do beijo que eu não te dei (do beijo que eu não te dei) Do beijo que eu não te dei E que comigo guardei