Pela cara amarrada
Podes crer, vai dar ruim
Pela cor da alvorada
Hoje faz calor
Pela madrugada, vá
Por outro caminho
E não vá sozinho

Pelo peso das nuvens
Temporal vai cair
Pelo som-trovoada
Não demora, não
Pela madrugada, vá
Encontre um abrigo
E não vá comigo

Pelo galo que alerta
Vem do leste outro Sol
E a poeira das ruas
'Inda não baixou
Pela voz alterada
Boa-nova não vem
Pelo cheiro na roupa
Não tá puro, não
Pela madrugada, vá
De qualquer maneira
E não dê bandeira

Pra não ter que debandar

Olha o bonde que passa
Sai de banda e disfarça
Nem repare na farda
Não, sinhô, não vi nada

Pelo som de rajadas
Temporal já não é
Pelo estrondo, granadas
Temporal já não é

Pela madrugada, vá
E não volta agora
Que passou da hora
Pela madrugada, vá
Com Deus e o diabo
Que o tempo tá brabo
Pela madrugada, vá
Um olho na estrada
E um na calçada
Pela madrugada, vá
Lembrar meu conselho
Me ver no espelho