Com sinceridade a dona saudade não tem mesmo jeito Da desilusão do meu coração quer tirar proveito Pelos meus caminhos colheu gravetinhos de um amor desfeito E devagarinho ela fez seu ninho dentro do meu peito Oh, dona saudade, tenha piedade, não me aperte tanto Deixe este caboclo viver mais um pouco nem que seja em pranto Quero ver aquela flor pura e bela perder seu encanto Se eu choro ela canta, quero que esta santa chore quando eu canto Com sinceridade a dona saudade não tem mesmo jeito Da desilusão do meu coração quer tirar proveito Pelos meus caminhos colheu gravetinhos de um amor desfeito E devagarinho ela fez seu ninho dentro do meu peito Ó dona saudade tenha piedade não me aperte tanto Deixe este caboclo viver mais um pouco nem que seja em pranto Quero ver aquela flor pura e bela perder seu encanto Se eu choro ela canta, quero que esta santa chore quando eu canto Se eu choro ela canta, quero que esta santa chore quando eu canto