Muchachos, hoy que es noche clara y estival invito a todos la barriada a recorrer Hay mucha luz y es que: La Luna de arrabal nos acompaña por las calles como ayer Es media noche... Ella duerme y su balcón entornado me espera que llegue Junto al gemir del diapasón yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón Y entonces al oír la introducción del valsecito criollo Y pasional dormida su belleza angelical nombrandome, despertará Su pecho de emoción ha de latir sus ojos de otro azul se vestirán Y se pondrá la noche sus galas embrujadas y tú, mi dulce amada, temblaras Muchachos, vamos que la Luna quiere oír la serenata pintoresca de arrabal La noche es tibia, duerme el barrio y es zafir el cielo lleno de estrellitas de cristal ¡Muchachos pronto! Que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente Los dedos en el diapasón con un "allegro" arrancarán y entonces mi alma subirá a su balcón Y entonces al oír la introducción del valsecito criollo Y pasional dormida su belleza angelical nombrandome, despertará Su pecho de emoción ha de latir sus ojos de otro azul se vestirán Y se pondrá la noche sus galas embrujadas y tú, mi dulce amada, temblaras