Ay, qué bonito es volar a las tres de la mañana A las tres de la mañana, ay, qué bonito es volar, ¡ay, mamá! Volar y dejarse caer en tus cantos, mexicana En tus cantos, mexicana, que hasta quisiera llorar, ¡ay, mamá! Me agarra la bruja me lleva pa'l monte Me mira, me reza, me llena de flores Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me abraza, me besa, me canta en la cama Ay dígame, dígame, ay, dígame usted Cuántas criaturitas se ha llevado usted Ninguna, ninguna, ninguna, no ve Que ando en pretensiones de llevarla a usted A una mujer me encontré muy adentro de la noche Muy adentro, muy adentro de la noche A una mujer me encontré, ¡ay, mamá! Entonces, le pregunté, si le cantaba unos sones Cántele, me dijo, pues, sea cancionera de amor, ¡ay, mamá! Escóndete Toña, escóndete Lola Que ahí viene la bruja y te lleva a su alcoba Escóndete Lupe, escóndete Isabel Que ahí viene la bruja buscándote también Ay, dígame, dígame, ay, dígame, dígame usted Cuántas mujercitas se ha llevado usted Ninguna, ninguna, ninguna, ninguna, no ve Que ando en pretensiones de llevarla a usted Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me acuesta en la tierra y se queda conmigo Me agarra la bruja, me vuelve un rosal Se vuelve un fueguito para mi cantar Me agarra la bruja, me acuesta en la tierra Se queda conmigo, se pierde conmigo Me agarra la bruja, se vuelve un rosal Se hace un fueguito para mi cantar