Há tempos deixei minha terra Rio, campos e serras E vim pra cidade Credo, cruz, ave Maria Juro eu não sabia Quanta falsidade Adeus morena Que eu vou-me embora Não sou daqui Eu sou lá de fora Deixei meu rancho barreado Meu catre trançado Que eu mesmo fiz Vou voltar pro meu ranchinho Bem pequenininho Pra mim ser feliz Adeus morena Que eu vou-me embora Não sou daqui Eu sou lá de fora Na minha terra tem de tudo Dinheiro graúdo No ofício de peão Nem bem termina a esquila Amansa o potro, encilha E tudo é diversão Adeus morena Que eu vou-me embora Não sou daqui Eu sou lá de fora Quando é noite enluarada Junta a peonada Ao redor do galpão No compasso da guitarra Proezas e farra E tudo é diversão Adeus morena Que eu vou-me embora Não sou daqui Eu sou lá de fora