Serenata, sereno serenando amor Madrugada, noite enluarada Perfume vem da flor Um seresteiro apaixonado Um coração magoado Um violão gemedor Quando a Lua vai O orvalho cai É o Sol que vem E anuncia o novo dia Ela não vem ouvir da janela O seresteiro volta sem graça Outra noite passa Ninguém lhe quer Ninguém lhe abraça