Quando a serrana, pela estrada, vem contente A pisar, a terra quente Pelo Sol, do meu sertão Há um perfume, diferente pelas matas Riem loucas, as cascatas Há mais luz, na amplidão Esta cabocla, que é morena, bem trigueira A mais linda brasileira Norte Sul, do meu Brasil Dentro da noite dos seus olhos de brinquedo Tem poesia, tem segredo Como o céu azul de anil Quando à tardinha à hora da Ave Maria Ela vem, quanta alegria Sempre a rir, sempre a cantar Sob o vestido, entre as rendas mais bonitas Duas rolinhas aflitas parecem querer voar Eu já fiz tudo para ter seu coração Tudo embalde, tudo em vão Não mereço o seu amor Ela me disse que pertence à natureza Achei graça, na franqueza Disfarçando a minha dor Esta cabocla, que é morena, bem trigueira A mais linda brasileira Norte Sul, do meu Brasil Dentro da noite dos seus olhos de brinquedo Tem poesia, tem segredo Como o céu azul de anil