São doze horas da noite O relógio bateu na capela Quem está cantando sou eu Em frente a rua janela Querida tenhas piedade Abre um pouquinho a cortina Venha ver minha viola Molhada pela neblina A Lua veio comigo Foi se embora e me deixou sozinho Talvez voltarei com o escuro Por este longo caminho Querida não seja ingrata Atenda quem está chamando Se estas nos braços de outro Me digas que vou voltando Viola não toques mais Vai te embora seresteiro A tua canção de amor já lhe causa desespero Já pertenço a outro amor Por favor, não pense em mim O adeus, a saudade e dor mais o destino quis assim Adeus, adeus, o meu anjo, sei que não posso ficar Aqui me despeço chorando Por não poder te abraçar Até às nuvens do céu Choram lágrimas de prata Ouvindo a minha despedida Nesta cruel serenata