すてきなわなならおちてみる
ひとりごとさえかぜにふかれて
だきしめるふるえるかたさき
そこはmidnight bay
きらめくとうかいののこりびが
くらいなみまでゆれているから
めをとじるきみのよこがおも
いまはmidnight trap
It's only cry baby blues
さみしいこいがふきたまるおを
It's only cry baby blues
なきだすまえにだきしめるおを
かみをほどいたらおどろうか
よぎりのなかにとけるふたりは
もうにどとあえないきがする
そんなmidnight love
It's only cry baby blues
とうかいのこいがながれつくおを
It's only cry baby blues
さみしいこいがふきたまるおを
It's only cry baby blues
なきだすまえにだきしめるおを