Chora morena, chora morena linda pequena do meu sertão
Se está chorando fica mais bela aumenta mais a minha paixão
Seus olhos pretos tem a beleza de uma noite de São João
Queria ser o seu namorado viver juntinho sempre abraçado
Sentir a batida do seu coração

Chora morena, chora morena linda pequena do meu sertão
Olhar sereno é um veneno que fere a gente igual ferrão
Sua beleza é da natureza é a flor mais bela do meu sertão
Que não tem nada não tem riqueza mas vale mais a sua beleza
De mundo inteiro e muitos milhões

Chora morena, chora morena linda pequena do meu sertão
Nas noites lindas enluaradas canto pra ela minha canção
Eu vou cantando em serenata a voz se perde na imensidão
Vejo na estrela o seu cabelo na Lua cheira seu corpo inteiro
Que me ilumina com seu clarão

Chora morena, chora morena linda pequena do meu sertão
Queria ser o seu travesseiro pra tá pertinho do seu coração
Quando sonhava eu escutava e não contava pra não ouvir não
Minha saudade vai aumentando minha esperança vai se acabando
O meu destino é a desilusão