Na hora que eu estou triste eu passo a mão na viola
Cantando tudo que eu sei sou sabiá na gaiola
Tô no braço da morena ou no braço da viola
Tô no braço da morena ou no braço da viola

Canto verso que eu faço tenho muito na cachola
Sou um canário da terra pra cantar não tive escola
Tô no braço da morena ou no braço da viola
Tô no braço da morena ou no braço da viola

Na festa que eu chego e canto a moçada me adora
Os velhos tomam quentão arrasta o pé e gasta a sola
Tô no braço da morena ou no braço da viola
Tô no braço da morena ou no braço da viola

Sou um cantador do povo não tem dia e não tem hora
Eu canto o que o povo pede os meus versos te consola
Tô no braço da morena ou no braço da viola
Tô no braço da morena ou no braço da viola