Garrincha

Abrição de Portas

Canudos

Chegança

Quinto Império

Olodumaré

Nascimento Do Passo

Andarilho

O Vaqueiro E O Pescador

Quando As Glórias Que Gozei

Madeira Que Cupim Náo Rói

Monga

Coco da Lagartixa

Maracatu Misterioso

Lição de Namoro

Sambada Dos Mestres

Vou-me Embora

Loa de Abertura

Vinde, Vinde, Moços e Velhos

Truléu Da Marieta

A Vida Do Marinheiro

Truléu, Léu, Léu, Léu, Léu

Serenata Suburbana

Marcha Da Folia

Boi Castanho

O Romance de Clara Menina Com D. Carlos de Alencar

Desassombrado

Minervina

Mateus Embaixador

Na Pancada do Ganzá

Despedida

Apresentação Dos Músicos

Mestiçagem

Viagem Maravilhosa

Zumbi

Coco da Bicharada

Romance da Nau Catarineta

Estrela d'alva

Flecha Fulniô

Romance Do Aleijadinho

Galope Beira-mar Para Bispo do Rosário

Martelo D'o Marco Do Meio-Dia

O Rei e O Palhaço

Romance da Filha do Imperador do Brasil

Carrossel do Destino

Romance da Nau Catarineta

A Morte do Touro Mão de Pau

Excelência

Meu Foguete Brasileiro

Delírio

O Romance de Riobaldo e Diadorim

Lunário Perpétuo

Vinde, Vinde, Moços e Velhos

Festa Da Padroeira

Chegança

Olodumaré

Cantigas De Roda

A Dor De Uma Saudade

Pau-de-arara

Mulher-Peixão

Minervina

Seleção Capiba

Vassourinhas

Pernambuco Falando Para O Mundo

Despedida

Minha Voz Não Silencia Porque Poeta Não Cala