Em uma cidade do interior
Um circo teatro na praça chegou
Por ter bons artistas de trapézio e drama
Logo sua fama se multiplicou

E todas as noites o circo lotava
O povo aguardava o terceiro sinal
Para aplaudir todos os artistas
Mas sempre o palhaço era o principal

Porém uma moça de família nobre
Pelo palhaço fingiu ter amor
E aquele artista mesmo sendo pobre
Pela linda moça se apaixonou

E quando venceu a sua temporada
Pra outra cidade o circo mudou
Por uma paixão de um amor sem glória
O circo foi embora e o palhaço ficou

E dias felizes com ela passou
Beijando seus lábios, dormindo em seus braços
A moça lhe disse, tudo terminou
Não vou me casar com um simples palhaço

Ele respondeu, não diga mais nada
Não és obrigada se casar comigo
Voltarei pro circo que é meu lugar
Palhaço será quem se casar contigo