Intro: E E4 E

           E
No rancho fundo
         G#7          C#m
Bem pra lá do fim do mundo
        G#7        A
Onde a dor e a saudade
         B7       E
Contam coisas da cidade
           E
No rancho fundo
      G#7             C#m
De olhar triste e profundo
      G#7           A
Um moreno canta as mágoas
        B7         E  E4 E
Tendo os olhos rasos d'água
         C#7
Pobre moreno
                 F#m
Que de noite no sereno
          Am        E
Espera a lua no terreiro
               B7        E
Tendo o cigarro por companheiro
         C#7
Sem um aceno
              F#m
Ele pega na viola
     Am        E
E a lua por esmola
C#m            B7      E  E4 E
Vem pro quintal desse moreno

          
No rancho fundo
Bem pra lá do fim do mundo
Nunca mais houve alegria
Nem de noite nem de dia
Os arvoredos
Já não contam mais segredos
E a última palmeira
Já morreu na cordilheira
Os passarinhos
Hibernaram-se nos ninhos
De tão triste esta tristeza
Enche de trevas a natureza
Tudo porque
Só por causa do moreno
Que era grande, hoje é pequeno
Para uma casa de sapê

Se Deus soubesse
Da tristeza lá da serra
Mandaria lá pra cima
Todo o amor que há na terra
Porque o moreno
Vive louco de saudade
Só por causa do veneno
Das mulheres da cidade
Ele que era
O cantor da primavera
E que fez do rancho fundo
O céu maior que tem no mundo
Se uma flor desabrocha 
E o sol queima
A montanha vai gelando
Lembra o cheiro da morena