Na cidade de Tatuí, pra vocês eu vou contar
Um fato que aconteceu num dia de carnaval
O senhor José Maria, conhecido no lugar
Sendo um chefe de família resolveu fantasiar
Vestiu uma máscara preta, e no baile foi dançar

Quando ele chegou no baile no salão ele encontrou
Uma moça fantasiada e por ela se interessou
Vestida com a máscara branca Zé Maria, então falou
Vou conquistar essa garota com ela ele conversou
Daquela hora por diante, só com ela ele dançou

Dançaram a noite inteirinha naquela grande ilusão
Trocando abraços e beijos no meio da confusão
Quantas palavras de amor saída do coração
A moça tão amorosa construiu grande paixão
Parecia pomba branca, nas unhas do gavião

Quando foi de madrugada que vinha rompendo a aurora
O moça virou e disse eu preciso ir embora
Zé Maria então falou quero que me conte agora
Vosso nome verdadeiro e aonde que você mora
Se me der consentimento, eu acompanho a senhora

Pra ver a feição da moça ele tirou a fantasia
A mocinha respondeu sou filha do Zé Maria
O caboclo descarado não sabia o que fazia
Sendo um conquistador de vergonha até tremia
Por conquistar enganado, o amor da própria filha