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Fui chamado em uma festa, na fazenda Mantibeira
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Festeiro muito cortês, me recebeu na porteira
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Ele me cumprimentou e me levou lá pro salão
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O povo me aplaudiu, ai, ai, ai e "cantaram" esta canção

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Peneirou balão, peneirou no ar
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Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar

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Eu comecei a cantar, o baile ficou animado
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Deram chá quente pros velhos e amendoim torrado
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Pra dançar xote e rancheira, eles pediam pra mim
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Dançando eles cantavam, ai, ai, ai, aquela canção assim

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Peneirou balão, peneirou no ar
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Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar

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O dia foi clareando, despedi pra ir embora
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Uma morena bonita me disse não vai agora
     A                                          D7
Meu coração deu um balanço quando aproximou de mim
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Eu nos braços da morena, ai, ai, ai, saí cantando assim

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Peneirou balão, peneirou no ar
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Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar

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A morena me falou: vou com você até a porteira
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Adeus morena bonita, adeus fazenda Mantibeira
       A                                    D7
Dei um beijo na morena, pra não esquecer de mim
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Até na curva da estrada, ai, ai, ai, eu fui cantando assim

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Peneirou balão, peneirou no ar
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Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar