Tom & Vinícius & Cartola
- As Rosas Não Falam - Cartola
- O Sol Nascerá - Cartola
- Corra e Olhe o Céu - Cartola
- Amor Proibido - Cartola
- O Mundo É Um Moinho - Cartola
- Chega de Saudade - Tom Jobim
- Inverno do Meu Tempo - Cartola
- Disfarça e Chora - Cartola
- Sonho Meu - Dona Ivone Lara
- Conversa de botequim - Noel Rosa
- A Voz do Morro - Zé Keti
- Canto Das Três Raças - Paulo César Pinheiro
- Cuidado Com a Outra - Nelson Cavaquinho
- Falsa Baiana - Geraldo Pereira
- Com que roupa? - Noel Rosa
- Mascarada - Zé Keti
- Wave - Tom Jobim
- Berimbau - Vinicius de Moraes
- Samba da Volta - Vinicius de Moraes
- Regra Três - Vinicius de Moraes
- Insensatez - Tom Jobim
- Pra Que Chorar - Vinicius de Moraes
- O Velho e a Flor - Vinicius de Moraes
- Escravo da Alegria - Toquinho