Foi na fazenda num baile de São João
Que numa dança eu gelei meu coração
Uma morena a mais bonita do salão
Quando dançava ela apertava a minha mão

Ai, meu São João essa morena magoou meu coração
Ai, meu São João essa morena machucou meu coração

Quem tem amor tem ciúme e tem paixão
Quem não tem nada também não tem ilusão
Lá na fazenda nos bailes de acordeom
Sem a morena o baile não tava bom

Ai, meu São João essa morena magoou meu coração
Ai, meu São João essa morena machucou meu coração

O leiloeiro põe a rosa no leilão
Poucas mulheres tinha homem de montão
O engraçadinho aproveitava a ocasião
Tomava tapa já quebrava o lampião

Ai, meu São João essa morena magoou meu coração
Ai, meu São João essa morena machucou meu coração

Como é bonito um baile de São João
Tinha fogueira, muitas bombas e quentão
Enquanto os velhos dançavam o vaneirão
E atrás da tulha namorar na escuridão

Ai, meu São João essa morena magoou meu coração
Ai, meu São João essa morena machucou meu coração