Fiz serenata pra ela
Cantando moda apaixonada
Ela não veio à janela
Quase que eu vi minha viola quebrada

Ela não veio à janela
Só pra me dá o desengano
Dormi sonhando com ela
Em acordei com a tristeza matando

Tu me mata de tristeza
Não respostando minha carta
Mas esta tua beleza
Me faz cantar na fria serenata

Chora viola em meu peito
Chora triste o violão
Eu choro por teu respeito
Por não poder ganhar teu coração

Tu falas que não me quer
Mas eu te chamo querida
Não vejo outra mulher
Que faça eu distrair minha vida