Numa noite de lua tão nova, tão clara,
Morena, eu vou
Buscar os teus beijos, teu cheiro, teu corpo,
Morena, eu vou.
"Catiti, catiti, imara notiá,
Notiá imara, ipeju"

Quando amanhece o dia, o sol me abriga
Morena, eu vou
Buscar o teu cheiro no orvalho da rosa,
Morena, eu vou
Catiti, catiti...

São tantas ouvidas ouvindo um cantar sonhador
Jogo o sentimento na Terra
É que a natureza vai compreender
Meu jeito assim de cantar pra você, Morena.

Quando o pássaro canta e o sol se levanta,
Morena, eu tô.
Catiti, catiti...

E assim vou seguindo, coração partido,
Morena, eu vou
De tantas saudades, de sonhos vividos
Morena, eu vou.
Catiti, catiti...