De graça
Quando ela passa
De vestido de caça
E ternura no olhar

Então não há mais quem entenda
O Seu Manuel da venda
Até pode casar

De graça
Quando ela passa
De vestido de caça
E ternura de olhar

Então não há mais quem entenda
O Seu Manuel da venda
Até pode casar

Depois da descoberta do Brasil
A maior descoberta que se tem
Foi, foi, foi a mulata
A mulata que desceu mais de uma vez

As louras pedem concordata
Perto da mulata
Que perdoa, porém

E chega o carnaval, se vinga
Pois tem ela uma ginga
Que as louras não têm

As louras pedem concordata
Perto da mulata
Que perdoa, porém

E chega o carnaval, se vinga
Pois tem ela uma ginga
Que as louras não têm

Depois da descoberta do Brasil
A maior descoberta que se tem
Foi, foi, foi a mulata
A mulata que desceu mais de uma vez

Depois da descoberta do Brasil
A maior descoberta que se tem
Foi, foi, foi a mulata
A mulata que desceu mais de uma vez