Pisa o chão essa valsa
Minh’alma descalça
O meu coração
Se um pé vai a Londres
Meus olhos estão no Japão

Contornando a chuva
Os belos vestidos vermelhos
São de organdis
Dão por ali e desandam
Nas curvas que vem e vão

Essa valsa disfarça
E passa beirando o sertão
O escrivão de cordel
Quer Noel dentro de São João
Pra trazer as manhãs de presente
Do fole da asa de um Gonzagão

Não é baião essa valsa
É uma farsa de solidão
Essa valsa tão cheia de graça
Enlaça tuas pernas na minha ilusão