De madrugada que o galo cantou, ela chorou, ela chorou...
Montei no baio, meu bem lá ficou, ela chorou, ela chorou...

A estrela d’alva raiou no céu e a lua branca escondeu além
Os passarinhos todos partiram, por isso eu devo partir também
As flores do campo todas se abriram, lá na choupana o galo cantou
E no momento que eu disse adeus, ela chorou, ela chorou...

Todo o horizonte se iluminou, é madrugada, logo amanhece
Cai o sereno sobre as folhagens, atrás da serra o sol aparece
Me dá o abraço da despedida, adeus morena que agora eu vou
E no momento que eu disse adeus, ela chorou, ela chorou...