Serenô, eu caio, eu caio
Serenô, deixai cair
Serenô da madrugada
Não deixou, meu bem, dormir

Minha vida, ai ai ai
É um barquinho, ai ai ai
Navegando sem leme e sem luz
Quem me dera, ai ai ai
Se eu tivesse ai ai ai
Os faróis dos teus olhos azuis

Serenô, eu caio, eu caio
Serenô, deixai cair
Serenô da madrugada
Não deixou, meu bem, dormir

Vivo triste, ai ai ai
Soluçando, ai ai ai
Recordando o amor que perdi
O sereno, ai ai ai
É o pranto, ai ai ai
Dos meus olhos que choram por ti

Serenô, eu caio, eu caio
Serenô, deixai cair
Serenô da madrugada
Não deixou, meu bem, dormir