Noite de lua, estrada, viola a dois
Céu estrelado, gotas de orvalho em cor
Os pirilampos brincam nos teus cabelos
Num doce bailado, na brisa do amanhecer

Rosto colado, pele com cheiro de flor
Boca molhada, seios com gosto de amor
Lá no serrado, ao longe um cantador
Entoa em sua viola cantigas de amor

Ai, morena! Morena, ai, ai ai!
Quero ficar esta noite grudado em você
Ai, morena! Morena, ai, ai, ai!
Deixa eu morrer em teus braços pra não te esquecer