Morena, oh, minha querida
Tu és minha vida, és tudo para mim
Morena, tu és tão formosa
Parece uma rosa lá no meu jardim

Morena com o rosto corado
Vem aqui ao meu lado, não deixe eu sozinho
Tu sabes que este caboclo
Vai morrendo aos poucos sem o teu carinho
Vivendo assim nesta amargura
Sei que a sepultura será meu caminho

Tu sabes que eu sinto ciúme
Desse teu perfume embriagador
Te juro, oh, minha querida
Que eu entrego a vida pelo teu amor

Tu sabes que eu sinto ciúme
Desse teu perfume embriagador
Te juro, oh, minha querida
Que eu entrego a vida pelo teu amor

Não sei por que a natureza
Pôs tanta beleza nesse teu olhar
Enquanto tu dá um sorriso
Eu fico indeciso sem poder falar

Depois eu vejo que é bobagem
Crio mais coragem, pego em tua mão
Assim completa meu desejo
Com teu doce beijo cheio de emoção
Eu sinto que a felicidade
Enche de vaidade o meu coração

Tu sabes que eu sinto ciúme
Desse teu perfume embriagador
Te juro, oh, minha querida
Que eu entrego a vida pelo teu amor

Tu sabes que eu sinto ciúme
Desse teu perfume embriagador
Te juro, oh, minha querida
Que eu entrego a vida pelo teu amor