Lua nova, sentimento azul
Da canção que é feito um blue
Coragem pra dizer sim
Sem achar ruim
Não ver o sol se por

Morena, sentimento azul
Da canção do eu e tu
Coragem para chorar
Por te ver partir
E me deixar tão só

Saudade, trem sem trilho
Vivo como andarilho
Lembro tanto de ti
Me fazendo sorrir

Saudade, lua sem trilha
Eu, você, nossa filha
Caminho, direção
Nosso amor, só paixão.