Vem morena
Minha pequena
Olhos de luar
Vem me clarear

Clareia o meu caminho
Vem pro meu ninho
Me carinhar
Vem me enfeitiçar

Feitiço de moça bela
Cheiro-canela
Um campo em flor
Sonha encantado o cantador

Debruça aqui na janela
Dessa aquarela
Espalha a cor
Pinta por todo o céu
O nosso amor

Vem morena
Em cantilena
Ao som de luar
Vem me inundar

Inunda com seu jeitinho
Bem de mansinho
O meu cantar
Vem me enfeitiçar

Feitiço de moça bela
Linda donzela
Mistério em flor
Canta encantado o cantador

Vem, sai da janela
Vem pra capela
Me jura amor
E pinta o nosso céu
De toda cor