Na beira de um rio, vi um velho a chorar
Mil gotas de mágoas para um rio levar
Não resisti, e cheguei até ele
O que o incomoda amigo, o que o faz tanto lamentar

E ele me disse: Não tenho mais esperança
Minha vida acabou, que saudades dos tempos de criança
Toda a minha ilusão passou

E eu disse: Que isso meu velho
Deixa de tanta tristeza
Olha aí a sua frente
Quão bela é a natureza

Vamos fazer o seguinte
Você não está sabendo?
O melhor circo do país tá aqui
Olha que beleza que tá acontecendo

Vamos lá hoje comigo
Tem o palhaço alegria
O melhor palhaço de todos
Que com seu carisma, a todos contagia

Foi então que me abraçou
E logo me agradeceu
Mas o que ele me falou
Como nunca me comoveu

Amigo, agora lhe digo
O palhaço alegria sou eu!