Quando me olhas de um jeito, morena
Como ninguém ainda fez
Espanta o mal pensamento, morena
Mas ele volta outra vez

Teu olhar morena linda
Tem a tristeza do lago
E o negror de uma tormenta, morena
Na madrugada do pago

Quando me olhas de um jeito, morena
Como ninguém ainda fez
Espanta o mal pensamento, morena
Mas ele volta outra vez

Murmurante na caricia
Como cantiga de sanga
Essa tua boca vermelha, morena
Tem o sabor de pitanga