O gato preto cruzou a estrada
Passou por debaixo da escada
E lá no fundo azul
Na noite da floresta
A lua iluminou
A dança, a roda, a festa...

Vira! Vira! vira!
Vira! Vira!
Vira homem
Vira! Vira!
Vira! Vira!
Lobisomem
Vira! Vira! vira!
Vira! Vira!
Vira homem
Vira! Vira!...

Bailam corujas e pirilampos
Entre os sacis e as fadas
E lá no fundo azul
Na noite da floresta
A lua iluminou
A dança, a roda, a festa...

Vira! Vira! vira!
Vira! Vira!
Vira homem
Vira! Vira!
Vira! Vira!
Lobisomem
Vira! Vira! vira!
Vira! Vira!
Vira homem
Vira! Vira!...

Bailam corujas e pirilampos
Entre os sacis e as fadas
E lá no fundo azul
Na noite da floresta
A lua iluminou
A dança, a roda, a festa...

Vira! Vira! vira!
Vira! Vira!
Vira homem
Vira! Vira!
Vira! Vira!
Lobisomem
Vira! Vira! vira!
Vira! Vira!
Vira homem
Vira! Vira!...