すてきなわなならおちてみる
ひとりごとさえかぜにふかれて
だきしめるふるえるかたさき
そこはmidnight bay

きらめくとうかいののこりびが
くらいなみまでゆれているから
めをとじるきみのよこがおも
いまはmidnight trap

It's only cry baby blues
さみしいこいがふきたまるおを
It's only cry baby blues
なきだすまえにだきしめるおを

かみをほどいたらおどろうか
よぎりのなかにとけるふたりは
もうにどとあえないきがする
そんなmidnight love

It's only cry baby blues
とうかいのこいがながれつくおを
It's only cry baby blues
さみしいこいがふきたまるおを
It's only cry baby blues
なきだすまえにだきしめるおを