Ai, que saudade morena
Ai, que saudade de amor
Ai, que saudade teu cheiro
Teu beijo, desejo todo teu calor

Ai, que saudade morena
Ai, que saudade de amor
Ai, que saudade teu cheiro
Teu beijo, desejo todo teu calor

Não se preocupe comigo
Quando me falta carinho
Vontade de estar contigo
Só tenho uma companhia
Falo do meu violão
Uma que outra canção
Para afastar o vazio
Que fica no meu coração

Fazer um samba em saudade não é novidade, parece clichê
Mas todo sambista carrega uma marca que dá muito prazer
É a poesia musicando o sentimento
Que se expressa muito natural

Ai, que saudade morena
Ai, que saudade de amor
Ai, que saudade teu cheiro
Teu beijo, desejo todo teu calor

Ai, que saudade morena
Ai, que saudade de amor
Ai, que saudade teu cheiro
Teu beijo, desejo todo teu calor