Minha morena mulata teu sorriso lembra do beijo
Que eu não te dei, que comigo guardei

Canas, Daniela ou em jurerê, não lembro em qual delas encontrei você
Com o chão molhado te via dançar, teu corpo dourado se juntava ao mar
Sentindo a areia na ponta do pé, corpo de seria embala a maré
Até Janaína me ouve gritar: O teu rosto ainda virá me encontrar
Ele virá me encontrar

Minha morena mulata teu sorriso lembra do beijo
Que eu não te dei, que comigo guardei

Esqueço do frio e começo a sonhar, que todo o navio ao seu cais vai chegar
Separei a vela a rede já costurei essa caravela vai no som do Rei
Até Joaquina me ouve gritar: O teu rosto ainda virá me encontrar
Ele virá me encontrar
Ele virá me encontrar
Só ele me faz sonhar

Minha morena mulata laialalala laialaia
Minha morena eu jamais, vou esquecer
Do beijo que eu não te dei (do beijo que eu não te dei)
Do beijo que eu não te dei (do beijo que eu não te dei)
Do beijo que eu não te dei (do beijo que eu não te dei)
Do beijo que eu não te dei
E que comigo guardei