Voltei p'ro morro, quero ver o meu cachorro
Meu cachorro vira-lata, minha cuíca, meu ganzá
Voltei p'ro morro. Mas onde está o meu moreno?
Chamem ele p'ro sereno
Porque se eu não me esbaldar eu morro

Voltei p'ro morro
Mas onde estão minhas chinelas?
Que eu quero sambar com elas
Vendo as luzes da cidade

Voltei, voltei, voltei!
Ai! Se eu não mato esta saudade eu morro
Voltei p'ro morro, voltei

Voltando ao berço do samba
Que em outras terras cantei
Pela luz que me alumia eu juro
Que sem a nossa melodia e a cadência dos pandeiros
Muitas vezes eu chorei, chorei

E eu também senti saudade quando este morro deixei
E é por isso que eu voltei, voltei

Voltei p'ro morro, quero ver o meu cachorro
Meu cachorro vira-lata, minha cuíca, meu ganzá
Voltei p'ro morro. Mas onde está o meu moreno?
Chamem ele p'ro sereno
Porque se eu não me esbaldar eu morro

Voltei p'ro morro
Mas onde estão minhas chinelas?
Que eu quero sambar com elas
Vendo as luzes da cidade

Voltei, voltei, voltei!
Ai! Se eu não mato esta saudade eu morro
Voltei p'ro morro, voltei

E eu também senti saudade quando este morro deixei
E é por isso que eu voltei, voltei

Voltei p'ro morro, quero ver o meu cachorro
Meu cachorro vira-lata, minha cuíca, meu ganzá
Voltei p'ro morro. Mas onde está o meu moreno?
Chamem ele p'ro sereno
Porque se eu não me esbaldar eu morro

Voltei p'ro morro
Mas onde estão minhas chinelas?
Que eu quero sambar com elas
Vendo as luzes da cidade

Voltei, voltei, voltei!
Ai! Se eu não mato esta saudade eu morro
Voltei p'ro morro, voltei