Guiado por algo
Caminé hacia el centro del bosque
Era misterioso
Porque estaba siendo dibujado

Llegué a una vieja choza
Y fui atraído por un payaso, la marioneta era un pierrot, que estaba en el suelo

El payaso parecía triste
Pero con un rostro feliz me dijo
"Llévame a la mansión"
Y llorando me abrazó

Subimos las escaleras
Y nos encontramos frente a frente
Con una brillante marioneta, que lo estaba esperando

Porque es una hermosa noche
Porque es una noche triste
Sonreiré suavemente
Y los miraré
Porque es una noche solitaria
Porque es la última noche
Yo nunca los dejaré a los dos
Desde ahora no los dejaré

El brillo de la Luna, ellos bailan y las figuras
Que se reflejan empiezan a desaparecer, y se preparan para renacer

Los dos se miran y se susurran: "esta es la última noche"
Ellos bailan llenos de pasión
Hasta el final del día

Porque es una hermosa noche
Porque es una noche triste
Y sin llorar
Los miraré
Porque es una noche solitaria
Porque es la última noche
Yo nunca los dejaré a los dos
Y los miraré

Porque es una noche solitaria

Porque es una hermosa noche
Porque es una noche triste
Sonreiré suavemente
Y los miraré
Porque es una noche solitaria
Porque es la última noche
Yo nunca los dejaré a los dos
Desde ahora no los dejaré

Nunca me olvidaré

Porque nunca me olvidaré de los dos