Madrugada se entristece ao te ver chorar,
Graça
E o dia nem aquece quando não te vê passar
Passa...
Noite sem estrelas
Lua sem poder brilhar

Não componho minha letra se não estás feliz,
Graça
Nada na caneta,
Nada o teu penar me diz,
Graça (Nada! O teu penar me desgraça)
Ao espantares a dor,
Brilha um novo dia.
Nasce outra canção de amor

Graça não te entristeças mais
Graça não te entristeças...